Testamenty i kodicyle
Testamenty notarialne i holograficzne, uzupełniane o kodicyle dopasowujące dokument do zmian majątkowych. Dbamy o to, by każdy zapis był jednoznaczny i egzekwowalny bez dodatkowej interpretacji sądu.
Spadki i estate
Planowanie estate: porządek, który oszczędza rodzinie lat sporów
Precyzyjne dokumenty spadkowe eliminują niejednoznaczności, które zamieniają żałobę w postępowanie sądowe.
Dlaczego większość testamentów nie wystarczy?
Testament napisany własnoręcznie lub przed notariuszem bez specjalistycznej analizy majątkowej często nie obejmuje wszystkich aktywów: udziałów w spółkach, kryptowalut, roszczeń z tytułu ubezpieczeń, zagranicznych rachunków. Luki te są źródłem lat postępowań, kosztów sądowych i rodzinnych konfliktów. W Zieliński & Nowak przeprowadzamy pełny audyt majątku przed sporządzeniem dokumentów. Identyfikujemy składniki, które wymagają szczególnych klauzul, doradzamy w kwestii zapisów windykacyjnych i podziału aktywów płynnych od niepłynnych. Wynikiem jest zestaw spójnych, wzajemnie niesprzecznych dokumentów, a nie jeden dokument, który otwiera dziesięć nowych pytań.
Zakres naszej pracy w obszarze estate
Każdy element jest opracowany przez prawnika z doświadczeniem w polskim prawie spadkowym i majątkowym.
Darowizny i zaliczki na schedę
Odpowiednio udokumentowana darowizna za życia może znacząco uprościć postępowanie spadkowe i obniżyć obciążenia podatkowe. Projektujemy takie przekazania tak, by były korzystne dla obu stron i trwałe prawnie.
Nieruchomości w strukturze spadku
Nieruchomości to najczęstsze źródło sporów. Doradzamy w zakresie współwłasności, służebności mieszkania i preferencyjnego nabycia przez jednego ze spadkobierców, tak by uniknąć przymusowej sprzedaży.
Udziały i akcje w firmach
Blokada firmy na czas postępowania spadkowego może ją zniszczyć. Przygotowujemy klauzule drop-dead i umowy wspólników chroniące ciągłość operacyjną przedsiębiorstwa niezależnie od zdarzeń w rodzinie właściciela.
Najczęściej zadawane pytania o planowanie spadkowe
Od kiedy warto zacząć planowanie spadkowe?
Najlepszy moment to chwila, gdy masz coś do przekazania – nieruchomość, udziały w firmie, oszczędności. Nie trzeba być seniorem. Wielu naszych klientów zaczyna w wieku czterdziestu lat, kiedy majątek nabiera już realnej wartości, a myślenie o przyszłości jest naturalnym krokiem.
Czy testament holograficzny jest bezpieczny?
Może być, jeśli jest napisany precyzyjnie i obejmuje wszystkie aktywa. Problem w tym, że większość ludzi pisze go bez pełnej wiedzy o swoim majątku i bez znajomości przepisów o zachowku. Ryzyko luk jest znacznie wyższe niż przy dokumencie opracowanym z prawnikiem.
Co to jest zapis windykacyjny i kiedy go stosować?
Zapis windykacyjny pozwala przekazać konkretny składnik majątku – np. nieruchomość lub udziały – bezpośrednio wskazanej osobie, z pominięciem ogólnego postępowania działowego. Jest szczególnie przydatny, gdy chcesz mieć pewność, że dom rodzinny trafi do konkretnego dziecka, a nie do puli do podziału.
Czy planujecie sukcesję dla rodzin z aktywami za granicą?
Tak. Pracujemy z klientami posiadającymi nieruchomości, rachunki i spółki w państwach UE. Rozporządzenie UE nr 650/2012 reguluje prawo właściwe dla dziedziczenia w sprawach transgranicznych – potrafimy je zastosować tak, by cały majątek podlegał jednemu, przewidywalnemu reżimowi prawemu.
Sprawdź, czy Twoje dokumenty spadkowe są kompletne
Oferujemy bezpłatny przegląd istniejącej dokumentacji – bez zobowiązań, w pełnej dyskrecji.